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快速入门

Vtiger Community Edition 一套开源的客户关系管理系统(CRM),它是基于 SugarCRM 开发的一个衍生版本。适合中小企业从业务、市场、销售、采购、库存、客服等全程跟踪客户,实现销售自动化,获取更多订单。

准备

部署 Websoft9 提供的 VtigerCRM 之后,需完成如下的准备工作:

  1. 在云控制台获取您的 服务器公网IP地址
  2. 在云控制台安全组中,确保 Inbound(入)规则 下的 TCP:80 端口已经开启
  3. 在服务器中查看 VtigerCRM 的 默认账号和密码
  4. 若想用域名访问 VtigerCRM 域名五步设置 过程

VtigerCRM 初始化向导

详细步骤

  1. 本地浏览器访问:http://域名 或 http://公网IP 进入安装向导(首选域名访问方式)

  2. 系统进入环境检测步骤,通过后进入下一步

  3. 填写您的数据库参数(查看数据库账号密码

  4. 数据库连接正确,点击“Next”进入下一步

  5. 选择一个匹配的行业,然后进入下一步

  6. 选择需要安装的模块,建议全部勾选上,然后进入下一步

  7. 系统提示选择货币、时区等

  8. 点击“Get Started”,进入后台,体验系统的完整功能

需要了解更多 VtigerCRM 的使用,请参考官方文档:Vtiger Help

出现问题?

若碰到问题,请第一时刻联系 技术支持。也可以先参考下面列出的问题定位或 FAQ 尝试快速解决问题:

VtigerCRM 使用入门

下面以 VtigerCRM 构建企业CRM 作为一个任务,帮助用户快速入门:

VtigerCRM 常用操作

配置 SMTP

  1. 在邮箱管理控制台获取 SMTP 相关参数

  2. 打开 VtigerCRM 左上角主菜单 : Settings > CRM Settings > CONFIGURATION > Outgoing Server

    案例中的邮箱服务器为腾讯企业邮箱,密码为客户端授权码

  3. 保存设置,能检测通过,表明 SMTP 配置成功。可以在 Mail Manager 功能中测试邮件发送。

收件箱 配置

通过左侧主菜单 Mail Manager ,进入 Configure Mailbox ,配置收件箱

安装中文包

VtigerCRM 支持多国语言,中文包安装方法如下:

  1. 到官方 MarketPlace-Language Pack 下载 Chinese 简体中文语言包

  2. 导入语言包:通过主菜单【Setting – CRM Setting – Module Management – Modules 】进入模块管理界面,点击右上角 “Import Module from Zip”按钮,进入导入模块管理界面,选择语言包进行导入。

    注意:导入时请直接选择语言包进行导入,不要勾选“ I accept with disclaimer and would like to proceed”否则无法导入。

  3. 启用新的语言:右上角点击你的登录用户名->My Preferences-> Edit,点击 Language 后面的下拉框选择语言,然后保存

连接 Marketplace

在 VtigerCRM 右上角点齿轮图标进入后台设置界面,左侧菜单栏点击 Extension Store 进入官方扩展应用市场。点击应用市场右上角的 Login to Marketplace 登录或者注册应用市场。搜索 Chinese 找到简体中文语言包进行安装。

注意:语言包也可以通过官方扩展应用市场安装。

参数

VtigerCRM 应用中包含 PHP, Nginx, Docker, MySQL, phpMyAdmin 等组件,可通过 通用参数表 查看路径、服务、端口等参数。

通过运行docker ps,可以查看到 VtigerCRM 运行时所有的 Container:

CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                NAMES

下面仅列出 VtigerCRM 本身的参数:

路径

VtigerCRM 目录:  /data/wwwroot/vtigercrm
VtigerCRM 升级路径: http://URL/migrate

端口

无特殊端口

版本

控制台查看

服务

sudo docker start | stop | restart | stats vtigercrm

命令行

API

Server APIs