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Vtiger CRM

Vtiger 是一个 一套开源的客户关系管理系统(CRM)，它被用于 CRM/分销/订单 等场景。Vtiger Community Edition is an opensource CRM system that helps you create and automate a better customer journey.

vtigercrm

准备​

在参阅本文档使用 Vtiger 时，需要确保如下几点：

  • 应用是基于 Websoft9 安装的

  • 应用的用途符合 MPL-2.0 开源许可协议

  • 应用具备访问条件：配置域名 或 服务器安全组开启网外端口

入门指南​

初始化​

Websoft9 控制台安装 VtigerCRM 后，通过 "我的应用" 查看应用详情，在 "访问" 标签页中获取登录信息。

  1. 进入安装向导

  2. 系统进入环境检测步骤，通过后进入下一步

  3. 填写您的数据库参数（查看数据库账号密码）

  4. 数据库连接正确，点击“Next”进入下一步

  5. 选择一个匹配的行业，然后进入下一步

  6. 选择需要安装的模块，建议全部勾选上，然后进入下一步

  7. 系统提示选择货币、时区等

  8. 点击“Get Started”，进入后台，体验系统的完整功能

安装中文包​

VtigerCRM 支持多国语言，中文包安装方法如下：

  1. 到官方 MarketPlace-Language Pack 下载 Chinese 简体中文语言包

  2. 导入语言包：通过主菜单【Setting – CRM Setting – Module Management – Modules 】进入模块管理界面，点击右上角 “Import Module from Zip”按钮，进入导入模块管理界面，选择语言包进行导入。

    注意：导入时请直接选择语言包进行导入，不要勾选“ I accept with disclaimer and would like to proceed”否则无法导入。

  3. 启用新的语言：右上角点击你的登录用户名->My Preferences-> Edit，点击 Language 后面的下拉框选择语言，然后保存

连接 Marketplace​

在 VtigerCRM 右上角点齿轮图标进入后台设置界面，左侧菜单栏点击 Extension Store 进入官方扩展应用市场。点击应用市场右上角的 Login to Marketplace 登录或者注册应用市场。搜索 Chinese 找到简体中文语言包进行安装。

注意：语言包也可以通过官方扩展应用市场安装。

管理维护​

配置 SMTP​

  1. 打开 VtigerCRM 左上角主菜单 : Settings > CRM Settings > CONFIGURATION > Outgoing Server

  2. 保存设置，能检测通过，表明 SMTP 配置成功。可以在 Mail Manager 功能中测试邮件发送。

收件箱 配置

通过左侧主菜单 Mail Manager ，进入 Configure Mailbox ，配置收件箱

升级​

VtigerCRM 自身提供了升级功能和升级文档。

升级是将升级包覆盖到已有源码上进行升级。新版本 VtigerCRM 安装完成后再导入旧版本数据的升级方案是不可行的。

故障​

更换域名，VtigerCRM 无法访问？​

错误信息：Invalid compiled template for 'modules/Install/Header.tpl'
问题原因：VtigerCRM 启动后会生成一个记录访问地址的缓存文件
解决方案：使用下面的命令删除缓存文件

- rm -rf path/test/templates_c/v7
- rm -rf path/vtigercrm/cache/*